遺言作成 ライトプラン
ご自身で遺言書を作成されたが、法的に有効な内容になっているか不安があり、専門家に確認してほしいというケース。
事例紹介 CASE
遺言作成スタンダードプラン（子どもがいない夫婦の場合）
お子さまがいないご夫婦が、お互いにもしものことがあったときに備え、配偶者に確実に財産を残すための遺言書を作成したいというケース。
遺言作成フルサポートプラン
おひとりで暮らしており、遺言書の作成だけでなく、認知症になった場合の財産管理や亡くなった後の手続きについても不安があるケース。
遺言作成 ライトプラン
- 概要
- ご自身で遺言書を作成されたが、法的に有効な内容になっているか不安があり、専門家に確認してほしいというケース。
- 対応
- 面談にて遺言書の内容を確認し、法的有効性をチェック。形式の不備や表現の曖昧さなど、改善が必要な箇所を洗い出し、具体的な修正案を書面で提出。
- 結果
- 専門家のチェックにより不備が解消され、法的に有効な遺言書として安心して保管できる状態になります。
遺言作成スタンダードプラン（子どもがいない夫婦の場合）
- 概要
- お子さまがいないご夫婦が、お互いにもしものことがあったときに備え、配偶者に確実に財産を残すための遺言書を作成したいというケース。
- 対応
- 推定相続人の調査により、兄弟姉妹にも相続権があることを確認。配偶者にすべての財産を遺す内容の遺言書を作成。付言事項で親族への感謝と理解を求める想いも記載し、将来の争いを防止。
- 結果
- ご夫婦ともに「もしものとき」への不安が解消。遺された配偶者が財産をめぐるトラブルに巻き込まれるリスクがなくなり、安心して日々を過ごせるようになります。
遺言作成フルサポートプラン
- 概要
- おひとりで暮らしており、遺言書の作成だけでなく、認知症になった場合の財産管理や亡くなった後の手続きについても不安があるケース。
- 対応
- 面談を重ねて遺言書を作成。併せて生前対策コンサルティングを実施し、任意後見制度・死後事務委任・生前贈与などの必要性を判断。結果を生前対策レポートとして提出。作成後も年1回の見直し面談で継続的にサポート。
- 結果
- 遺言書の完成に加え、将来の備え全体の方針が明確に。「何をすべきか」がわかったことで、漠然とした不安が解消され、安心して日々の生活が送れるようになります。