終活スタートプラン
遺言書を書くことには抵抗があり、まずはエンディングノートを作成することから始めてみたいという相談者の方から、本プランの依頼を受けました。
事例紹介 CASE
親子遺言作成プラン
相談者自身の相続が将来発生した時に、遺族同士で争いが生じることを防ぐために、本プランを依頼されました。
夫婦遺言作成プラン
お子さまがいないご夫婦から、お互いにもしものことがあったときに備えて遺言書を作成したいというご依頼がありました。
終活スタートプラン
- 概要
- 遺言書を書くことには抵抗があり、まずはエンディングノートを作成することから始めてみたいという相談者の方から、本プランの依頼を受けました。
- 対応
- 相談者の方と2回の面談を通じて、終活に対する思いや悩みを伺い、動機づけを行いました。また、財産の状況や相談者ご自身の希望など、必要な情報を聴取して内容を整理し、何度も確認をしながらエンディングノートを作成しました。
- 結果
- エンディングノートを作成することで、相談者の方が終活を始めるきっかけになりました。
親子遺言作成プラン
- 概要
- 相談者自身の相続が将来発生した時に、遺族同士で争いが生じることを防ぐために、本プランを依頼されました。
- 対応
- まずはお客様と一緒に財産内容と相続関係を整理し、現在の状況を確認しました。そして、お客様にどのような遺言を残したいか、どうしてそのように考えるのかなどを入念にヒアリングし、遺言書の内容を起案しました。何度も打ち合わせを重ねることで、お客様もご自身の思いを整理でき、修正を加えながら遺言書を作成しました。
- 結果
- 相続開始後に相続人間での争いを防ぎながら、預貯金や不動産の分割や名義変更などの相続手続きが円滑に進められるよう、相談者の思いが形になりました。
夫婦遺言作成プラン
- 概要
- お子さまがいないご夫婦から、お互いにもしものことがあったときに備えて遺言書を作成したいというご依頼がありました。
- 対応
- ご夫婦それぞれの相続人を調査して、誰が相続人になるかを確認しました。そのうえで、現在の相続財産を整理して、ご夫婦それぞれのご希望や思いをヒアリングしたうえで、想定されるケースに備えられるように遺言書を起案して修正を重ねました。
- 結果
- お互いに万が一のことがあっても安心できる遺言書が完成しました。